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谁享受国家投资4万亿蛋糕
发布日期:[2008-12-11] 共阅读[2333]次
        在4万亿元投资计划出台之后,任何与该计划内容沾边的股票均出现了普涨,A股市场行情也随之回暖。实际上,在计划真正实施的过程中,并非所有相关上市公司都能受益,且受益程度也大不相同。因此,投资者需对相关行业以及公司做更深入的了解,以免被“忽悠”。根据此前公开的大型项目投资来看,有部分公司是实实在在能够从“4万亿元大蛋糕”中分得一杯羹的。
  大蛋糕之高速公路
  带动行业:水泥
  2008年四季度到2010年投资理论估算值应该是1.66万亿之多,增量资金为751亿元。而水泥、建材、建筑、机械等四大主要行业将瓜分这1.66万亿。而据国家交通部部规划设计研究院副院长关昌余计算,要完成我国高速公路网的建设,至少还需要钢材1700万吨,水泥15300万吨,沥青3230万吨。因此,高速公路的建设无论是对水泥、沥青,或是钢铁行业都有较大的需求拉动作用。然而,水泥和钢铁都具有明显的区域性,地方区域性行政和部门壁垒较高,因此有一个“供应半径”的存在,主要受益的仅局限在公路建设线上的相关企业。
  将受益公司:
  北京-拉萨线:西水股份
  北京-昆明一线:四川金顶
  河北:冀东水泥
  西北:赛马实业
  西南:海螺水泥
  中部:江西水泥
  湖南:华新水泥
  受益理由:
  1、公司是华北最大的水泥生产企业,也是我国最早的新型干法水泥生产企业,三北战略使其在华北、东北和西北地区的业务拓展获得了长足进步,综合管控水平有效提高,业绩大幅提升。
  2、北京天津水泥市场年需求量3500万吨左右而产能只有1800万吨左右,北京天津均已明确提出不再发展水泥项目,大量的消费需求和市场缺口使北京天津市场一直是华北地区市场争夺的焦点。公司在华北地区处于龙头地位,平均每年约新增2000万吨水泥需求量。
  带动行业:机械
  一般来说,公路建设投资中大约7%的比例用于购买设备,也就是说,未来两年机械行业的增量需求为53亿元,而累计需求量将是1162亿元。按照中金的分析,混凝土机械、挖掘机械、装载机械、起重机械和其余机械的占比分别为:5%、25%、20%、20%和30%,那么投资方案对机械行业的拉动也就是53亿增量拉动结果就是,上述子行业分别有3亿、13亿、11亿、11亿和16亿的配额。
  将获益公司:
  装载机领域:柳工、厦工股份
  混凝土机械:三一重工、中联重科
  起重机械领域:中联重科
  受益理由
  1:中联重科未来两年仅在混凝土机械和起重机两项将获得133亿收入。
  2:公司主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造,背靠大股东拥有强大的科技创新实力,公司已成长成行业龙头,现在公司混凝土机械成套设备、起重设备、路面机械、水平定向钻孔设备等产品在行业类均排名前列。
  带动行业:路桥公司
  高速路修建最大的利好行业还是建筑公司。就上市公司而言,目前有全国竞争力的高速路建设企业主要是,中国中铁、中国铁建、中铁二局。按照历史经验,未来的首都七条放射线,将是中国中铁、中铁建和路桥建设的重点目标,而各地方高速路将在地方基建公司与路桥建设这样的公司争夺中获得生存。根据“7918网”的规划,虽然近期会倾向于西部,但未来重点仍在中部、南部、东部地带。在西部仍然是较少的,路桥建设和现在有异地建设经验的大型基建公司将受益最大。
  将受益公司:
  北京地区:中国中铁、中国铁建
  上海地区:上海建工、浦东建设、隧道股份华南地区:路桥建设
  西北地区:新疆城建
  西南地区:四川路桥、重庆路桥、西藏天路
  受益理由:
  1:未来建设重点仍在中部、南部、东部地带,路桥建设和现在有异地建设经验的大型基建公司将受益最大。
  2:第一大股东中国路桥(集团)总公司成立于1979年,注册资本13.69亿元,主业囊括国内外公路、桥梁、机场、港口、给水、排水等几乎所有土木工程建设项目总承包,实力雄厚。
  大蛋糕之西电东送
  带动行业:电网设备制造
  11月12日,国家能源局表示,四川锦屏至江苏苏南±800千伏直流输电工程年内将开工建设。同时拿出40亿元支持农村电网和城市电网改造。国金证券分析师刘江啸认为,尽管四川锦屏至江苏苏南的工程早已规划好,这次只是加快工程速度,但对于设备供应商来说,有这次国家财政的保证,可以加快回款速度。而40亿元的投资虽然很少,但是这只是一个开始,对城乡电网肯定继续会有大规模的投资。事实上,国家一直在加大对电网建设的投资。“十一五”期间国家电网规划公司总投资额达到9000亿元,南方电网规划总投资为3000亿元左右,电网总投资将达到12000亿元。除了西电东送国家重点项目外,农村电网和城市电网也是重点投资的项目。
  将受益公司:
  直流二次设备:许继电气
  变压器生产商:特变电工
  非晶合金变压器:置信电气
  电缆行业:宝胜股份
  电缆铺设:南洋股份
  受益理由:
  1:以直流二次设备为主营业务的许继电气在西电东送项目中斩获颇多,仅去年此项签订的合同就达20.22亿元。
  2:公司主要生产经营电网调度、配电网、变电站、电力市场技术支持系统,继电保护及自动化控制装置等,被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业,行业龙头地位相当突出。
  3:国内直流输电建设将大规模启动,未来公司将凭借自身在直流设备成套上的能力充分享受行业的高景气。
  大蛋糕之南水北调
  带动行业:水利工程
  南水北调工程东线、中线一期工程项目分别于2002年12月27日和2003年12月30日正式开工建设,其作为迄今为止世界上最大规模的调水工程,横跨四大流域,点多、线长、涉及面广,建设周期长。对于这么一个庞大的建设工程而言,水利工程、机械设备行业、通信行业、污水治理行业等多个行业都会受益,其中水利工程行业受惠最大,机械设备行业影响有限。根据相关资料,一般情况下,大型项目65%的固定资产将被用于建筑设施或工程安装。南水北调东线第一期工程和中线第一期工程主体工程投资1240亿元,按照这个比例计算,其中806亿将用于建筑设施和工程建设,而水利企业直接受惠于这样大笔的投资。
  将受益公司:
  工程承包商:葛洲坝、中国铁建中国中铁、隧道股份
  受益理由:
  1:根据中国南水北调网站所公布的中标信息,在已经公布的56个中标项目中,葛洲坝及其大股东参与的项目就有9个。
  2:目前,葛洲坝业务以工程施工、水泥、民用爆破、高速公路、水力发电、房地产等六项为主。根据葛洲坝2008年半年报,葛洲坝2008年上半年工程施工毛利率13.4%,水泥毛利率为17.76%。公司2008年上半年工程施工收入70亿元,占总收入86%。南水北调的施工和水泥等原材料的需求为公司提供巨大的机遇。
  大蛋糕之铁路建设
  带动行业:铁路基建、钢材、车辆等
  庞大的扩大内需计划中,铁路建设无疑是第一大户。其将带动的11月11日,铁道部发展计划司司长杨忠民透露,今后三年中国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元,铁道部将在今年3000亿元的铁路基本建设的基础上争取超额完成基本建设投资500亿元,而2009年计划完成投资达到6000亿元,约是今年建设投资的1倍左右。以京沪高铁为例,其2200亿元的总投资中,基建的支出将占到接近40%,达到837.01亿元;铁路建设还涉及到对轨道建筑材料的需求,比如钢轨、紧固件等。车探来表示,这部分支出所有加起来大约占总投资额的20%。照此估算,京沪高铁在这部分的成本约为440亿元;车辆在整体铁路投资中占10%到15%,按照京沪高速2200亿元的总投资,这意味着会有220亿元到330亿元的资金会花在机车上。
  将受益公司:
  基建:中国中铁、中国铁建
  钢轨:鞍钢股份、包钢股份
  攀钢股份、武钢股份车辆:中国南车、南方汇通北方创业、马钢股份晋西车轴、太原重工
  受益理由:
  1:在铁路建设中,基建所占比重最大。
  2:在京沪高铁项目上,中国铁建下属各子公司中标金额合计337.43亿元,占招标总额的40.31%。
  3:2008年公司计划工程承包新签约2000亿元,上半年实际已经新签约1376亿元,其中铁路合同804亿元
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